تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال | تحلیل بنیادی یا تکنیکال

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تفاوت های بسیار زیادی دارند که در این مقاله سعی داریم از ویژگی ها و تفاوت های این دو مدل سرمایه گذاری بیشتر صحبت کنیم، در ابتدا باید عنوان کرد که هر سرمایه گذار یا تریدر باید این موضوع را در نظر بگیرد که تحلیل بازارهای مالی و ارز دیجیتال نیازمند داشتن تحلیلی دقیق و درست از آن سهم یا ارز هست که باید قبل از خرید آن انجام دهد.

هر سرمایه گذار یا تریدری که بخواهد در این نوع بازار تصمیم درستی بگیرد باید یکی از این دو روش تحلیلی را یاد بگیرد، که در ادامه متوجه تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی خواهید شد. چون از نظر ساختاری تفاوت های آشکاری دارند. اما این موضوع را تصور کنید که حتی با وجود تفاوت های تحلیل تکنیکال و بنیادی اگر یک سرمایه گذار یا تریدر با هر دوی این روش ها آشنا شود چه تغییری در شکل ترید یا معامله کردن آن ایجاد میشود، حتی به این موضوع در ادامه اشاره خواهیم کرد که آیا نیاز است که یک معامله گر هر دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد بگیرد یا خیر؟

باید این را در نظر گرفت که هر کدام از این روش ها دیدگاه ها و ابزارهای متفاوتی دارند به همین دلیل دانستن تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است چون در این مسیر پر فراز و نشیب به کمک شما می آید تا به بهترین شکل یک ارز را ارزیابی کنید

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی پایه و اساس یک دارایی را مورد تحقیق و تحلیل قرار می دهد، این روش تحلیل در تلاش است تا با بررسی شرایط اقتصادی، اخبار، صورت های مالی، عوامل کلان، ارزش واقعی یک دارایی را بسنجد و محاسبه کند.

به طور مثال میتوان به بازار رمز ارز اشاره کرد که در آن به عواملی مانند تیم توسعه دهنده، پایه گذاران پروژه، کاربرد پروژه و همچنین میزان پذیرش آن پروژه در جامعه اشاره کرد که از عوامل اولیه و پایه ای بررسی یک پروژه در بازار کریپتو به شمار می آید.

تحلیل تکنیکال تفاوت بسیار زیادی با تحلیل بنیادی دارد چرا که در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت و نمودارها توجه دارد. تریدر هایی که ای روش را به کار میگیرند بر این باور هستند که تمام خبرها و شرایط بنیادی در نمودار قیمت منعکس می شوند. در این روش با کمک اندیکاتورها، الگوهای قیمتی، حجم معاملات و چارت ارزها روند آینده بازار را پیش بینی می کنند. 

 حالا که تعریف هر دو تحلیل را که عنوان کردیم شاید بهتر بشود جواب این سوال که "تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال چیست" تفاوت اصلی این دو در این است که تحلیل بنیادی به "چیستی ارزش" نگاه می کند، در حالی که تحلیل تکنیکال به "چگونگی حرکت قیمت" توجه دارد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال برای معامله گران

در معامله های کوتاه مدت بهترین انتخاب  تحلیل تکنیکال است و بیشتر از تحلیل تکنیکال بهره می برند. آنها با بررسی پروژه ها، گزارش های مالی یا عوامل اقتصادی، دارایی هایی را انتخاب می کنند که احتمال رشد پایدار در آینده دارند. بنابراین تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال برای معامله گران بیشتر به افق زمانی و اهداف معاملاتی آنها برمی گردد

در مقابل، سرمایه گذارانی که نگاه بلندمدت دارند، بیشتر به تحلیل بنیادی تکیه می کنند. آنها با بررسی پروژه ها، گزارش های مالی یا عوامل اقتصادی، دارایی هایی را انتخاب می کنند که احتمال رشد پایدار در آینده دارند. بنابراین تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال برای معامله گران بیشتر به افق زمانی و اهداف معاملاتی آنها برمی گردد.

بررسی تفاوت بنیادی و تکنیکال در استراتژی های سرمایه گذاری

در استراتژی های سرمایه گذاری نیز تفاوت بنیادی و تکنیکال کاملا مشهود است. تحلیل بنیادی معمولا پایه گذار استراتژی «خرید و نگهداری» است. به این معنا که فرد دارایی را بر اساس ارزش ذاتی می خرد و در بلندمدت نگهداری می کند.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال برای استراتژی های نوسانگیری یا اسکالپینگ مناسب است. در این روش معامله گر از کوچک ترین تغییرات قیمت سود می برد. بنابراین انتخاب نوع تحلیل بستگی به این دارد که شما به دنبال سود کوتاه مدت هستید یا به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در بازارهای مالی

بازارهای مالی شامل سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال هستند و در همه این بازارها تفاوت میان دو روش تحلیلی به وضوح دیده می شود. در بازار بورس، تحلیل بنیادی بر اساس گزارش های مالی شرکت ها، سود تقسیمی و وضعیت صنعت انجام می شود. در حالی که در تحلیل تکنیکال بیشتر توجه در نمودارهای قیمت سهم ها یا دارایی ها تکیه دارد

باید به این موضوع اشاره کرد که علاوه بر تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باید اشاره کرد که تحلیل بنیادی هم در بازار ارزهای دیجیتال به صورت خیلی جدی تری استفاده می شود و دلیل آن هم این که است که بسیاری از پروژه ها کلاهبرداری هستند و این موضوع که تیم توسعه دهنده آن پروژه چه کسانی است بسیار مهم می باشد. در تحلیل بنیادی به بررسی فاکتورهایی مانند وایت پیپر پروژه، نقشه راه، تیم توسعه دهنده و میزان تقاضای بازار می پردازد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با بنیادی در تصمیم گیری خرید و فروش

هنگام تصمیم گیری برای خرید و فروش، تفاوت تحلیل تکنیکال با بنیادی بسیار مهم است. اگر فردی قصد دارد سهم یا ارز دیجیتالی را برای سال ها نگه دارد، تحلیل بنیادی بهترین ابزار او خواهد بود. اما کسی که در پی خرید و فروش های سریع است، به تحلیل تکنیکال نیاز بیشتری دارد.

گاهی ترکیب این دو روش هم می تواند نتیجه بهتری به همراه داشته باشد. مثلا سرمایه گذار ابتدا بر اساس تحلیل بنیادی دارایی مناسبی انتخاب می کند، سپس با کمک تکنیکال بهترین زمان ورود یا خروج از بازار را مشخص می کند.

شباهت ها و تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

با وجود تفاوت های زیاد، این دو روش شباهت هایی هم دارند. هر دو تلاش می کنند آینده بازار را پیش بینی کنند و ابزار تصمیم گیری سرمایه گذار باشند. با این حال، تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادین در نوع داده هایی است که استفاده می کنند؛ بنیادی به داده های اقتصادی و مالی تکیه دارد، در حالی که تکنیکال به نمودارها و الگوها وابسته است.

این تفاوت بنیادی و تکنیکال به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که بسته به سبک معاملاتی خود، یکی از آنها یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کنند. در نهایت، هیچ کدام به تنهایی کامل نیستند و در بسیاری از موارد استفاده ترکیبی از آنها بهترین نتیجه را می دهد.

جمع بندی

دانستن تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال برای هر کسی که وارد دنیای سرمایه گذاری در بورس یا ارزهای دیجیتال می شود، یک ضرورت است. بنیادی به ارزش ذاتی و چشم انداز بلندمدت نگاه دارد، در حالی که تکنیکال به روند قیمت و نوسانات کوتاه مدت توجه می کند.

هر دو روش نقاط قوت و ضعف خود را دارند. سرمایه گذاران حرفه ای معمولا از ترکیب این دو استفاده می کنند تا هم تصویر کلی از بازار داشته باشند و هم بهترین زمان ورود و خروج را پیدا کنند. در نهایت، انتخاب روش مناسب بستگی به اهداف و استراتژی معاملاتی شما دارد.