نفت و بازار جهانی نفت

نفت (crude oil) که توسط گرما و فشار طی صدها هزار سال شکل گرفته است، یک سوخت فسیلی غنی از انرژی است که تقریباً بر هر جنبه ای از زندگی مدرن تأثیر می‌گذارد. نفت خام را می‌توان به هر تعداد پلاستیک و فرآورده‌های نفتی پالایش کرد یا به سوخت مایع مانند بنزین و گازوئیل تبدیل کرد.

استخراج و پالایش نفت به مقادیر قابل توجهی انرژی نیاز دارد و می تواند به اثرات عمیق زمین، هوا و آب منجر شود. وقتی نفت به عنوان سوخت استفاده می‌شود و می‌سوزد، تعدادی آلاینده و سموم موجود در هوا آزاد می‌کند. اینها شامل ذرات تشکیل‌دهنده دود هستند که باعث بروز بیماری آسم و سایر مشکلات سلامتی می‌شوند و دی‌اکسید کربن، گاز اصلی برای تولید گرما است. در ایالات متحده، نفت مورد استفاده برای حمل و نقل موجب حدود 30 درصد از آلودگی گرمایش جهانی این کشور است.

با کاهش منابع نفت مایع با دسترسی آسان، مشکلات بیشتری ممکن است به وجود آید. منابع جدید نفت، مانند ماسه‌های قیری یا نفت فشرده، مشکلات جدیدی به همراه دارند. استخراج و پالایش ماسه‌های قیری به انرژی بیشتری نیاز دارد و در این فرآیند تا سه برابر بیشتر گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند. تولید نفت فشرده نیز می‌تواند شامل شعله‌ور شدن گسترده باشد و میزان آلودگی را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. این آلاینده‌های اضافی به این معنی است که کثیف‌ترین منابع نفت می‌توانند هر سال یک تن آلودگی اضافه کنند. در این مقاله از هلدینگ آلنداینوست به بررسی نفت و بازار جهانی نفت، همچنین روش های مختلف سرمایه گذاری در نفت اشاره خواهیم کرد.

نفت چیست؟

نفت خام (Petroleum) و سوخت های فسیلی را به این دلیل نفت می نامیم که آنها مخلوطی از هیدروکربن ها هستند که از بقایای جانوران و گیاهان (دیاتوم ها) که میلیون‌ها سال پیش در یک محیط دریایی قبل از وجود دایناسورها زندگی می‌کردند، تشکیل شده اند. در طی میلیون‌ها سال، بقایای این حیوانات و گیاهان توسط لایه‌هایی از ماسه، سیلت و سنگ پوشانده شد. گرما و فشار ناشی از این لایه‌ها، بقایای آن را به چیزی تبدیل کرد که ما اکنون نفت خام یا نفت می‌نامیم.

نفت خام و سایر هیدروکربن‌ها به شکل مایع یا گاز در استخرها یا مخازن زیرزمینی، در فضاهای کوچک درون سنگ‌های رسوبی و نزدیک سطح زمین در شن‌های قیر (یا نفت) وجود دارند. فرآورده های نفتی سوخت هایی هستند که از نفت خام و هیدروکربن‌های موجود در گاز طبیعی ساخته می شوند. فرآورده های نفتی را می توان از زغال سنگ، گاز طبیعی و زیست توده نیز تهیه کرد.

تاریخچه نفت

• در طول تاریخ بشر و پیش از شروع عصر مدرن صنعت نفت و گاز، انرژی همواره نقش مهمی در تعیین استانداردهای زندگی ایفا کرده است. در دوران کشاورزی، مردم از چوب برای گرمایش و پخت و پز استفاده می‌کردند. علاوه بر این، چوب به عنوان ماده‌ای برای ساخت و ساز نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت و برای قرن‌ها به عنوان منبع اصلی سوخت جهانی محسوب می‌شد. با اختراع نخستین موتور بخار مدرن در اوایل قرن هجدهم، یک تحول بزرگ از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی آغاز شد.
• موتورهای بخار می توانستند با چوب یا زغال سنگ کار کنند، اما زغال سنگ به سرعت تبدیل به سوخت ترجیحی شد و باعث رشد گسترده در مقیاس صنعتی شد. نیم تن زغال سنگ چهار برابر همان مقدار چوب انرژی تولید می‌کرد و تولید آن ارزان‌تر بود و علی‌رغم حجم آن، توزیع آن آسان‌تر بود.
• لوکوموتیوهای بخار که از زغال سنگ استفاده می‌کردند، به طور قابل توجهی زمان و هزینه حمل و نقل داخلی را کاهش دادند، در حالی که کشتی‌های بخار نیز توانستند اقیانوس‌ها را پیمایش کنند. ماشین‌آلاتی که با زغال‌سنگ کار می‌کردند، نه تنها باعث افزایش بهره‌وری شدند بلکه میزان کار فیزیکی مورد نیاز را نیز کاهش دادند.
• در طلوع قرن بیستم، نگرانی های زیست محیطی و فناوری های جدید منجر به تغییر منبع انرژی دیگری از زغال سنگ به نفت شد.

• اولین بار چینی‌ها در سال 600 قبل از میلاد نفت را کشف کردند و از خطوط لوله برای انتقال آن استفاده کردند. با این وجود، کشف نفت در پنسیلوانیا در سال 1859 و سپس کشف میدان نفتی اسپایندل‌تاپ در تگزاس در سال 1901، پایه‌گذار اقتصاد جدید مبتنی بر نفت شدند. نفت به دلیل سازگاری و انعطاف‌پذیری بیشتری که نسبت به زغال سنگ داشت، به سرعت جایگاه ویژه‌ای در صنعت پیدا کرد.علاوه براین، نفت سفید که در واقع از نفت خام تصفیه شده بود، به عنوان یک جایگزین ارزان‌تر و امن‌تر نسبت به نفت‌های زغال سنگ وارد بازار شد. از اینرو بیشتر محصولات دیگر دورریخته شدند.

• در قرن بیستم، با پیشرفت‌های تکنولوژیکی، نفت به عنوان یک منبع انرژی اصلی به شهرت رسید. انقلاب‌های مهم در این فرآیند شامل اختراع لامپ برق و گسترش استفاده از خودروها بودند. روند رو به رشد مالکیت خودروها و افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی، همراه با افزایش تقاضا برای نفت، این منبع ارزشمند را بیشتر به چشم می‌آورد.

• در سال 1919، با فروش بنزین به عنوان محصولی جدید از نفت، نقش استراتژیک نفت در جهان به وضوح مشخص شد. کشتی‌ها، کامیون‌ها، تانک‌ها، و حتی هواپیماهای نظامی در جنگ جهانی اول، نه تنها از نفت به عنوان یک منبع انرژی برای حرکت استفاده می‌کردند، بلکه این منبع انرژی حیاتی به عنوان یک دارایی نظامی بسیار مهم نیز اعتبار پیدا کرد. قبل از دهه 1920، گاز طبیعی که به عنوان محصول جانبی نفت تولید می‌شد، به عنوان زباله معدنی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما به مرور زمان، گاز طبیعی به عنوان سوختی برای گرمایش و تأمین برق در صنعت و خانه‌ها استفاده شد.

با درک ارزش آن، گاز طبیعی به خودی خود به یک محصول ارزشمند تبدیل شد.

کاربردهای نفت

اگرچه عمده استفاده از نفت برای سوخت است و از نفت و گاز طبیعی اغلب برای تولید برق استفاده می شود، اما کاربردهای بسیار دیگری نیز وجود دارد.پس از اینکه نفت خام از زمین خارج شد، به پالایشگاهی فرستاده می شود که در آنجا قسمتهای مختلف نفت خام به فرآورده های نفتی قابل استفاده جدا می شود.

• بازار مالی جهانی

​نفت نه تنها از مهمترین منابع طبیعی کشور و در صنایع مختلفی استفاده می‌شود بلکه بسیاری افراد با سرمایه گذاری در آن کسب درآمد می‌کنند که این اتفاق از طریق بروکر های فارکس یا همان بازار فارکس ممکن است.

• وسیله نقلیه

وقتی به نفتoil  فکر می کنیم، بلافاصله به سوخت فکر می کنیم. نفت، به عنوان یک منبع اصلی انرژی، نه تنها به عنوان سوخت برای ماشین‌ها استفاده می‌شود بلکه در بسیاری از قطعات خودرو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، صندلی‌ها و سپرهای خودروها از پلاستیک‌هایی ساخته می‌شوند. لاستیک‌های خودرو نیز شامل موادی هستند که از نفت به عنوان ماده اصلی برای تولید آنها استفاده می‌کنند. به همین دلیل، حتی در جوانبی که به طور مستقیم با سوخت و رانندگی مرتبط نیستند، نفت به عنوان یک منبع اساسی از جمله مواد اولیه‌ای است که در تولید قطعات خودرو استفاده می‌شود.

• ساخت و ساز

نفت و گاز برای مصالح ساختمانی مانند رنگ، درزبندی، زونا سقفی، آسفالت و لوله ضروری هستند. علاوه بر این، استفاده از محصولات مشتق شده از نفت، محیط کار ایمن‌تری را برای کارگران ساختمانی فراهم می‌کند و کلاه‌های سخت، عینک ایمنی و سایر تجهیزات را برای آنها فراهم می‌کند. آنها همچنین با استفاده از پوشش های محافظ و ضد آب، پروژه های بادوام تری را ممکن می سازند.

• تن پوش

تن پوش‌ها از الیافی ساخته می‌شوند که بیشترین تولید آنها از نفت انجام می‌شود، مانند نایلون، پلی‌استر، اکریلیک و اسپندکس. این الیاف و مواد، پارچه‌ها و لباس‌هایی را می‌سازند که ما را در شرایط مختلف آب و هوایی، مانند هوای سرد و خشک یا گرم و خنک، محافظت می‌کنند.

• تجهیزات جانبی

لوازم جانبی روزمره که از پلاستیک‌های مختلف ساخته می‌شوند، مانند کیف‌های دستی، عینک آفتابی، قاب گوشی، جواهرات و موارد دیگر، از نفت به عنوان ماده اصلی تولید می‌شوند. این پلاستیک‌ها از ترکیباتی که از نفت به دست می‌آیند، ساخته می‌شوند و برای تولید محصولات مختلف در صنایع مختلف استفاده می‌شوند.

• سوخت ها

سوخت در زندگی مدرن ما ضروری است. آنها به ما این امکان را می دهند که غذای خود را بپزیم، خانه خود را گرم یا خنک کنیم و حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی با سرعت بالا را ممکن می سازند.

• خانواده

سوخت‌ها در زندگی مدرن به عنوان یک عنصر ضروری از اهمیت بسیاری برخوردارند. آنها نقش کلیدی در امکانات روزمره ما دارند؛ از پخت و پز غذا تا گرم کردن و خنک کردن منازل، و از حمل و نقل سریع روی زمین، دریا و هوا تا امکان‌سازی سفرهای دور و نزدیک. سوخت‌ها به طبیعت خود، متناسب با نوع استفاده، دسته‌بندی می‌شوند. بنزین و دیزل برای انرژی خودروها و وسایل نقلیه استفاده می‌شوند، گاز طبیعی برای گرمایش منازل و تأمین انرژی برق، و نفت گرمایشی و سوخت هواپیماها و کشتی‌ها استفاده می‌شود. این تنوع و تخصص سوخت‌ها، زندگی مدرن را به صورت بی‌درنگ و با کارایی بالا امکان‌پذیر می‌سازد.

• زیبایی

محصولات زیبایی که از مشتقات نفتی ساخته می‌شوند، یک بخش مهم از صنعت زیبایی را تشکیل می‌دهند. این محصولات شامل انواع مختلفی از محصولات آرایشی و بهداشتی هستند که به طور گسترده در زندگی روزمره ما استفاده می‌شوند.  لاک ناخن یکی از محبوب‌ترین محصولات است که به صورت روزانه استفاده می‌شود و از نفت مشتق می‌شود. این محصولات به طور کلی شامل لاک‌های ناخن، رژ لب، رژ گونه، پودر صورت، کرم‌های ضدآفتاب و مواد ضدعفونی کننده می‌شوند که همه اینها از نفت تهیه می‌شوند. به طور مشابه، محصولات بهداشتی مانند صابون، شامپو، کرم پوست و مسواک نیز از مشتقات نفتی تولید می‌شوند. این محصولات به دلیل ویژگی‌های خود نظیر تأمین تمیزی و بهداشت برای افراد اساسی هستند و بدون حضور مشتقات نفتی در ترکیب آن‌ها، تولید و استفاده این محصولات بسیار دشوار خواهد بود.

• پزشکی

بسیاری از تجهیزات پزشکی که امروزه مورد استفاده قرارمی‌گیرند، که بسیاری از آنها دستگاه‌های نجات دهنده زندگی هستند، از نفت ساخته می‌شوند. از اینرو بسیاری از محصولات تمیزکننده و ایمنی پرسنل پزشکی همچنین بعضی از داروها مانند آسپرین ها و سایر مواد دارویی نیز حاوی نفت هستند.

• مبلمان

در خانه‌های ما، بسیاری از مبلمان از موادی ساخته شده‌اند که از نفت به دست می‌آیند. این شامل انواع مبلمان مصنوعی مانند صندلی‌ها، مبل‌ها و تخت‌هایی می‌شود که در ساختار داخلی یا پارچه‌های روکش آن‌ها از مواد نفتی استفاده شده است. فوم‌هایی که در داخل صندلی‌ها و مبل‌ها قرار دارند، اغلب از پلی‌یورتان ساخته شده‌اند که یک محصول نفتی است. حتی پارچه‌های استفاده شده برای روکش مبلمان نیز می‌توانند از الیاف مصنوعی مانند پلی‌استر یا نایلون باشند که از نفت تهیه می‌شوند.

• تجهیزات ورزشی

نفت را می توان در بسیاری از انواع تجهیزات ورزشی یافت.تخته موج سواری، بسکتبال، و چرخ های اسکیت، فقط چند مورد از آنها هستند. علاوه براین، مواد حاصل از نفت و گاز در بسیاری از تجهیزات ورزشی به افزایش ایمنی بازیکنان کمک می‌کنند. برای مثال، کلاه‌های ایمنی که در ورزش‌هایی مانند فوتبال، هاکی و دوچرخه‌سواری استفاده می‌شوند، اغلب از پلی‌کربنات یا پلی‌استرین ساخته شده‌اند. این مواد به خاطر مقاومت بالا در برابر ضربه و وزن سبکشان انتخاب می‌شوند. پدها و محافظ‌های بدن که در ورزش‌هایی مانند فوتبال آمریکایی، راگبی و هاکی استفاده می‌شوند، از فوم‌های پلی‌یورتان و پلاستیک‌های مقاوم ساخته شده‌اند که باز هم از مشتقات نفتی هستند. این مواد به جذب ضربه‌ها و محافظت از بدن ورزشکاران کمک می‌کنند.

• الکترونیک

بیشتر وسایل الکترونیکی، از تلویزیون گرفته تا کامپیوتر و تلفن های همراه، حاوی پلاستیک هستند. در برخی موارد، این پلاستیک ها از هرگونه خطر ایمنی جلوگیری می کنند. الکترونیک در حال حاضر برای زندگی روزمره ما ضروری است و نفت و گاز نقش اصلی را در ایجاد این امکان بازی می کنند.

• دفتر

فضاهای اداری ما پر از مواد مشتق شده از نفت است که به ما در کارهای روزمره کمک کرده و ما را قادر می سازد بهترین محصولات را ارائه دهیم. همه لوازم الکترونیکی، اکثر مبلمان و حتی جوهر چاپگر همگی حاوی نفت هستند.

• اسباب بازی

بسیاری از اسباب‌بازی‌هایی که کودکان با آن‌ها بازی می‌کنند از پلاستیک‌های نفتی ساخته شده‌اند. لگو، عروسک ها، فریزبی ها و نشانگرها، و بادکنک ها همگی ازاجزای پلاستیکی ساخته شده اند، مانند بسیاری دیگر از اسباب بازی های دوران کودکی مانند صندلی ماشین یا کالسکه. مداد رنگی‌ها و نشانگرها، که برای نقاشی و رنگ‌آمیزی استفاده می‌شوند، نیز حاوی مواد نفتی هستند. بدنه مداد رنگی‌ها معمولاً از پلاستیک ساخته شده است و جوهر نشانگرها از ترکیبات شیمیایی که از نفت مشتق شده‌اند، تولید می‌شود.

• کشاورزی

برای اینکه صنعت کشاورزی به خوبی کار کند، از کودها، علف کش ها و حشره کش های مختلف برای محافظت از محصولات در برابر گیاهان مهاجم یا حشرات استفاده می کند. بسیاری از این محصولات به نوعی حاوی نفت هستند

دلایل کاهش و افزایش قیمت نفت

نفت خام و سایر مایعات تولید شده از سوخت های فسیلی به فرآورده های نفتی که مردم برای مقاصد مختلف استفاده می کنند، تصفیه می شوند. سوختهای زیستی نیز به عنوان فرآورده های نفتی، بیشتر در مخلوط با بنزین و سوخت دیزل استفاده می شود.

نفت در طول تاریخ پرمصرف ترین منبع انرژی از نظر کل مصرف انرژی بوده است. در بخش صنعت، صنعت پتروشیمی از نفت به عنوان ماده اولیه (یک ماده اولیه) برای تولید محصولاتی مانند پلاستیک، پلی اورتان، حلال ها و صدها کالای واسطه ای و نهایی دیگر استفاده می کند.

قیمت نفت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را به چند دسته اصلی تقسیم کرد:

1.عرضه و تقاضا

• عرضه (تولید): افزایش یا کاهش تولید نفت توسط کشورهای تولیدکننده (مثل اوپک) مستقیماً بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارد. مثلاً، اگر تولید نفت کاهش یابد، عرضه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
• تقاضا: تقاضای جهانی برای نفت نیز نقش مهمی در قیمت‌ها دارد. در زمان رشد اقتصادی بالا، تقاضا افزایش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود. برعکس، در دوره‌های رکود اقتصادی، تقاضا کاهش می‌یابد و قیمت‌ها پایین می‌آید.

2. عوامل ژئوپلیتیکی

• تنش‌های سیاسی: درگیری‌ها، جنگ‌ها، و تحریم‌ها در مناطق تولیدکننده نفت (مثل خاورمیانه) می‌تواند عرضه نفت را مختل کند و قیمت‌ها را افزایش دهد.
• تصمیمات اوپک: تصمیمات اوپک برای افزایش یا کاهش تولید نفت نیز به شدت بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

3. تکنولوژی و هزینه‌های تولید

• تکنولوژی‌های جدید: توسعه تکنولوژی‌های جدید استخراج و تولید نفت می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و به تبع آن قیمت نفت را نیز پایین بیاورد.
• هزینه‌های تولید: در صورت افزایش هزینه‌های تولید (مثل هزینه‌های نیروی کار، تجهیزات، و مالیات‌ها)، قیمت نفت افزایش می‌یابد.

4. شرایط اقتصادی جهانی

• رشد اقتصادی: رشد اقتصادی قوی در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت (مثل آمریکا و چین) باعث افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.
• نرخ ارز: تغییرات در نرخ ارز (خصوصاً دلار آمریکا) نیز می‌تواند قیمت نفت را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش ارزش دلار معمولاً باعث افزایش قیمت نفت می‌شود.

5.عوامل فصلی و محیطی

• فصل‌ها: تقاضا برای نفت در فصل‌های مختلف سال متفاوت است. مثلاً تقاضا برای سوخت گرمایشی در زمستان افزایش می‌یابد و باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.
• بلایای طبیعی: بلایای طبیعی مثل طوفان‌ها و زلزله‌ها می‌توانند تولید نفت را مختل کنند و قیمت‌ها را افزایش دهند.

6. ذخایر و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی

• سطح ذخایر نفت: میزان نفت ذخیره شده در انبارهای جهانی نیز بر قیمت‌ها تأثیرمی‌گذارد. وقتی ذخایر زیاد باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس.
• ظرفیت‌های ذخیره‌سازی: اگر ظرفیت‌های ذخیره‌سازی پر باشد و جایی برای ذخیره نفت اضافی نباشد، تولیدکنندگان ممکن است مجبور به کاهش قیمت‌ها شوند.

7. عوامل روانی و بازارهای مالی

• پیش‌بینی‌ها و انتظارات: پیش‌بینی‌ها و انتظارات سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران درباره آینده عرضه و تقاضای نفت نیز می‌تواند قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
• سرمایه‌گذاری‌های مالی: حرکت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و تغییرات در قراردادهای آتی نفت نیز می‌تواند نوسانات قیمتی ایجاد کند.

توجه به این عوامل کمک می‌کند تا بتوان دلایل کاهش و افزایش قیمت نفت را بهتر درک کرد.

سرمایه گذاری در نفت

با تمام صحبت هایی که در مورد انتقال انرژی در سراسر جهان از سوخت های فسیلی وجود دارد، می توان فکر کرد که تقاضای جهانی نفت رو به کاهش است. اما اینطور نیست. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد که تقاضای نفت تا قبل از سال 2030، زمانی در طول آن دهه یا حتی شاید تا اواسط دهه 2040 کاهش نخواهد یافت. از اینرو همه موافق هستند که تقاضای نفت در سال های آینده افزایش خواهد یافت.

مت ویلر، مدیر عامل گروه هولدینگ فینیکس کپیتال، یک شرکت معدنی نفت و گاز، گفت: با وجود اینکه انرژی سبز در مرکز قرار دارد، نفت همچنان یک کالای جهانی است که با حجم بیشتری از همیشه مورد استفاده قرار می گیرد و در حال حاضر فرصتی با سود و بازدهی بالا ارائه می کند.

برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند وارد بازاری پرخطر شوند، این آغازگر یک نمای کلی از نحوه سرمایه‌گذاری در نفت را ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری نفت می‌تواند بازدهی جذابی را ارائه دهد، اما ریسک‌های بزرگی را به همراه دارد:

در نفت سرمایه گذاری کنیم؟

تصمیم برای سرمایه‌گذاری در نفت بستگی به اهداف مالی، تحمل ریسک و دانش شما از بازارهای نفت دارد. اگر به دنبال فرصت‌های بالقوه برای بازده بالا هستید و می‌توانید نوسانات قیمتی را تحمل کنید، نفت می‌تواند یک گزینه جذاب باشد. اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر و پایدارتر هستید، ممکن است گزینه‌های دیگری را در نظر بگیرید:

مواردی که باید در نظر بگیرید:

• تحمل ریسک: سرمایه‌گذاری در نفت به دلیل نوسانات شدید قیمت، همراه با ریسک بالایی است. قیمت نفت می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تغییرات در عرضه و تقاضا، تحولات ژئوپلیتیکی، تصمیمات سازمان‌های بزرگ تولیدکننده نفت مانند اوپک، و شرایط اقتصادی جهانی به سرعت تغییر کند. اگر شما نمی‌توانید نوسانات شدید قیمت را تحمل کنید و ممکن است در مواجهه با افت شدید قیمت دچار استرس و اضطراب شوید، این نوع سرمایه‌گذاری ممکن است برای شما مناسب نباشد.

• اهداف مالی: قبل از سرمایه‌گذاری باید به اهداف مالی خود فکر کنید. اگر به دنبال بازدهی بلندمدت هستید، باید بدانید که بازار نفت به دلیل عوامل متعدد ممکن است در بلندمدت ناپایدار باشد و نیازمند صبر و تحمل زیادی است. در مقابل، اگر هدف شما کسب سود در کوتاه‌مدت است، می‌توانید از فرصت‌های موجود در بازار نفت استفاده کنید، اما باید آگاه باشید که این نوع سرمایه‌گذاری نیز نیازمند توجه و نظارت مداوم بر بازار است.

• دانش و تجربه: سرمایه‌گذاری در نفتoil  نیازمند دانش و تجربه کافی در مورد بازار نفت و عوامل مؤثر بر قیمت آن است. شما باید با عوامل مختلفی که بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارند مانند میزان تولید و مصرف جهانی، ذخایر نفتی، تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت، و تحولات ژئوپلیتیکی آشنا باشید. اگر دانش کافی در این زمینه ندارید، بهتر است ابتدا تحقیقات بیشتری انجام دهید یا با یک مشاور مالی مشورت کنید تا ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در نفت را بهتر درک کنید و بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید.

توصیه کلی:

اگر تحمل ریسک بالا و دانش کافی درباره بازار نفت و تاثیرات عرضه و تقاضا رادارید، سرمایه‌گذاری در نفت می‌تواند فرصتی برای کسب سود باشد. اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری پایدارتر و با ریسک کمتر هستید، شاید گزینه‌های بهتر دیگری وجود داشته باشد.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در نفت

مزایای سرمایه‌گذاری در نفت:

1. پتانسیل بازده بالا: قیمت نفت می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد، که به سرمایه‌گذاران فرصت سودآوری می‌دهد.
2. تنوع پرتفوی: افزودن نفت به پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌تواند تنوع آن را افزایش دهد و ریسک کلی را کاهش دهد.
3. حفاظت در برابر تورم: کالاها، از جمله نفت، می‌توانند در برابر تورم محافظت کنند زیرا قیمت‌ها معمولاً با افزایش هزینه‌های زندگی بالا می‌روند.
4. تقاضای پایدار: نفتoil  همچنان یک منبع انرژی حیاتی است و تقاضا برای آن در بلندمدت پایدار باقی می‌ماند.

معایب سرمایه‌گذاری در نفت:

1. نوسانات قیمت: قیمت نفت به شدت نوسان دارد و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات اقتصادی قرار می‌گیرد.
2. ریسک‌های سیاسی: تصمیمات سیاسی و تحریم‌ها می‌توانند به طور مستقیم بر عرضه نفت تأثیر بگذارند و نوسانات قیمتی را افزایش دهند.
3. تأثیرات محیط‌زیستی: سرمایه‌گذاری در نفت ممکن است با نگرانی‌های محیط‌زیستی مواجه شود، زیرا استفاده از سوخت‌های فسیلی به تغییرات آب و هوایی و آلودگی محیطی منجر می‌شود.
4. تحولات تکنولوژیکی: پیشرفت‌های تکنولوژیکی در انرژی‌های تجدیدپذیر ممکن است تقاضا برای نفت را در بلندمدت کاهش دهد.

انواع روش های سرمایه گذاری در نفت

برای سرمایه‌گذاری در نفت، روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای انواع مختلف سرمایه‌گذاران با تحمل ریسک و توانایی خرید متفاوت مناسب هستند. این روش‌ها عبارتند از:

خرید سهام شرکت‌های نفت و گاز:

• تولیدکنندگان: شرکت‌هایی که نفت و گاز را استخراج می‌کنند.
• پالایشگاه‌ها: شرکت‌هایی که نفت خام را به محصولات قابل استفاده مانند بنزین و دیزل تبدیل می‌کنند.
• شرکت‌های با مسئولیت محدود (MLPs): این شرکت‌ها معمولاً در زمینه حمل و نقل، ذخیره‌سازی و توزیع نفت و گاز فعالیت می‌کنند و به سرمایه‌گذاران خود درآمدهای پایداری پرداخت می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF):

• این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا به صورت تلفیقی و با خرید یک سبد از سهام چندین شرکت نفتی، در بازار های مالی سرمایه‌گذاری کنند. این کار ریسک را کاهش می‌دهد و مدیریت سرمایه‌گذاری را آسان‌تر می‌کند.
• برخی از صندوق‌ها نیز در قراردادهای آتی نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روش می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خرد (سرمایه‌گذاران کوچک) مناسب‌تر باشد، زیرا از پیچیدگی‌ها و هزینه‌های معاملات آتی مستقیم جلوگیری می‌کند.

قراردادهای آتی نفت:

نظر یک کارشناس به نام ویلر:

• ویلر می‌گوید: اگر بخواهم روشی کم‌هزینه و متنوع برای سرمایه‌گذاری در انرژی داشته باشیم، بهتر است یک ETF بخریم. این صندوق‌ها معمولاً هزینه کمتری دارند و تنوع بیشتری در سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند.
• اگر هدف بازدهی بالاتر باشد، ممکن است سهام شرکت‌هایی را که بهترین سود سهام را پرداخت می‌کنند، خریداری کنید.
• اگر قصد دارید ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنید (پوشش ریسک داشته باشید)، ممکن است به گزینه‌های پیچیده‌تری مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله نگاه کنید. همه اینها بستگی به هدف اولیه سرمایه‌گذاری شما دارد.

به طورخلاصه، روش‌های سرمایه‌گذاری در نفت متنوع هستند و هر روش برای نوع خاصی از سرمایه‌گذاران و با توجه به اهداف و تحمل ریسک آن‌ها مناسب است.

تفاوت صندوق سرمایه گذاری متقابل و صندوق سرمایه گذاری در نفت

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور کلی وسیله‌هایی برای جمع‌آوری پول از سرمایه‌گذاران متعدد و سرمایه‌گذاری آن در انواع مختلف دارایی‌ها هستند. اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به طور خاص در نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند، به نحوی تخصصی‌تر در این زمینه فعالیت می‌کنند. بیایید تفاوت‌های این دو نوع صندوق را به طور واضح بررسی کنیم:

1. صندوق سرمایه‌گذاری متقابل  (Mutual Funds)

• تنوع دارایی‌ها: این صندوق‌ها پول سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و در مجموعه‌ای از دارایی‌ها مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و پول نقد سرمایه‌گذاری می‌کنند. هدف اصلی این صندوق‌ها تنوع بخشی به پرتفوی و کاهش ریسک است.
• مدیریت حرفه‌ای: توسط مدیران حرفه‌ای مدیریت می‌شوند که تصمیم می‌گیرند پول را در کجا سرمایه‌گذاری کنند.
• اهداف مختلف: اهداف این صندوق‌ها می‌تواند شامل رشد سرمایه، تولید درآمد، یا ترکیبی از هر دو باشد.
• ریسک متوسط: ریسک سرمایه‌گذاری بستگی به نوع دارایی‌های موجود در صندوق دارد و به طور کلی متنوع‌تر و کمتر از سرمایه‌گذاری مستقیم در یک صنعت خاص است.

2. صندوق سرمایه‌گذاری در نفت  (Oil Funds)

• تخصص در نفت: این صندوق‌ها به طور خاص در دارایی‌های مرتبط با صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل سهام شرکت‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، و شرکت‌های حمل و نقل نفت، قراردادهای آتی نفت، و سایر ابزارهای مالی مرتبط با نفت باشند.
• تمرکز بالا: این صندوق‌ها معمولاً تمرکز بیشتری بر روی صنعت نفت دارند و بنابراین، ریسک بیشتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی دارند، زیرا قیمت نفت و شرایط بازار نفت به شدت می‌تواند نوسان داشته باشد.
• پوشش ریسک: برخی از این صندوق‌ها ممکن است از استراتژی‌های پوشش ریسک برای کاهش نوسانات قیمت نفت استفاده کنند.
• بازده بالقوه بالا: در صورت افزایش قیمت نفت، این صندوق‌ها می‌توانند بازده بالاتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع داشته باشند.

تفاوت‌های اصلی:

• تنوع دارایی‌ها: صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌تر هستند و در انواع مختلف دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که صندوق‌های نفتی به طور تخصصی در دارایی‌های مرتبط با نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
• ریسک: صندوق‌های نفتی معمولاً ریسک بیشتری دارند زیرا به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارند.
• بازده: پتانسیل بازده صندوق‌های نفتی می‌تواند بالاتر باشد، اما همراه با ریسک بیشتری است.
• هدف سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند اهداف مختلفی داشته باشند (مثل رشد سرمایه یا تولید درآمد)، در حالی که صندوق‌های نفتی عمدتاً به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های بازار نفت هستند.

در نتیجه، انتخاب بین این دو نوع صندوق به اهداف سرمایه‌گذاری شما، تحمل ریسک و علاقه‌مندی به صنعت نفت بستگی دارد.

هدف از اکتشاف نفت چیست؟

هدف کارشناسان اکتشاف نفتoil  شناسایی تله‌های نفتی است. بنابراین اکتشاف نفت قبل از هر چیز یک مشکل زمین‌شناسی است که نیاز به دانش و تکنیک خاصی دارد. هیچ روشی برای نشان دادن مستقیم وجود نفت در زیرزمین وجود ندارد.

اولین مرحله در اکتشاف نفت، یافتن نقاط مناسب زمین‌شناسی است که ممکن است هیدروکربن‌ها در آن‌ها وجود داشته باشد. برای این منظور از عکس های هوایی یا فضایی استفاده می شود. لازم است محل اکتشاف نفت در وهله اول از سنگهای رسوبی تشکیل شده باشد. همچنین لازم است موارد زیر به طور کامل بررسی شود.

• سنگ اصلی که ممکن است نفت را تشکیل داده باشد
• سنگ سدی که ممکن است نفت در آن انباشته شده باشد
• سنگ پوششی برای به دام افتادن سنگ در سد و جلوگیری از تلف شدن آن
• پراکندگی، موقعیت و سن زمین شناسی انواع سنگ در منطقه
• اشکال ساختاری ایجاد شده توسط منحنی‌ها و شکاف‌های پوسته زمین
• لکه های رسوبی سنگ‌ها

اتودهای زمین‌شناسی ابزارهایی هستند که برای کشف مخازن نفت و گاز طبیعی استفاده می‌شوند. این ابزارها شامل اتودهای ژئوفیزیکی مانند لرزه‌نگاری، گرانش‌سنجی، مغناطیسی و مقاومت‌سنجی هستند که ویژگی‌های فیزیکی مختلف پوسته زمین را اندازه‌گیری می‌کنند. لرزه‌نگاری از ابزارهای اصلی است که برای کشف انباشته‌های هیدروکربنی زیرزمین استفاده می‌شود. در این روش، امواج صوتی از یک منبع مصنوعی به سمت زیرزمین فرستاده می‌شوند و بازتاب آن‌ها از سنگ‌های مختلف توسط دستگاه‌هایی به نام ژئوفون ثبت می‌شود. این اطلاعات سپس در برنامه‌های کامپیوتری پردازش و تفسیر می‌شوند تا مکان‌های احتمالی حضور نفت و گاز را تعیین کنند.با این حال، برای اطمینان از وجود و استخراج موفقیت‌آمیز هر مخزن نفت یا گاز طبیعی، نیاز به حفر چاه‌ها و تولید اولیه قابل تایید است.

• اولین چاهی که در تلاش برای یافتن محل جدیدی برای نفت حفر شد، چاه اکتشافی نامیده می شود.
• چاهی که در آن نفت یا گاز طبیعی یافت شد، چاه اعزامی نامیده می شود.
• چاهی که نفت یا گاز طبیعی در آن یافت نشد چاه خشک است.
• چاهی که فقط شامل آب است چاه آب است.
• چاهی که پس از چاه اکسپدیشن روی همان مخزن حفر می‌شود تا اکتشاف تایید شود و اندازه محل مشخص شود چاه تثبیت نامیده می شود.
• به چاه هایی که پس از شناسایی وسعت محل نفت و میزان نفت قابل تولید برای سطح این نفت حفر می شود، چاه توسعه یا تولید می گویند.

​

سهم نفت‌های غیرمتعارف در تولید نفت جهانی

با وجود تاثیرات منفی، سهم نفت‌های غیرمتعارف (مانند ماسه‌های قیری و نفت فشرده) در تولید نفت جهانی در حال افزایش است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، سهم نفت‌های غیرمتعارف از 23 درصد کل تولید نفت در سال 2011 به 45 درصد در سال 2013 افزایش یافته است.

اما آینده نفت تضمین‌شده نیست. استفاده گسترده از سوخت‌های پاک‌تر مانند برق و سوخت‌های زیستی می‌تواند تا سال 2035 باعث صرفه‌جویی حدود سه میلیون بشکه نفت در روز شود و افزایش بهره‌وری سوخت می‌تواند بیش از پنج میلیون بشکه دیگر را نیز ذخیره کند. در این زمینه پیشرفت‌هایی در حال انجام است: تعداد بیشتری از خودروهای الکتریکی در حال ورود به جاده‌ها هستند، هر ساله تأسیسات سوخت‌های زیستی جدید افتتاح می‌شوند، و استانداردهای بهره‌وری سوخت بهبود یافته‌اند. در حالی که رانندگان و سیاست‌گذاران از این تغییرات به سمت یک سیستم حمل و نقل پاک‌تر حمایت می‌کنند، شرکت‌های نفتی نیز می‌توانند اقداماتی انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که نفتی که استفاده می‌شود، آلاینده‌تر نمی‌شود.

جمع بندی

نفت یکی از حیاتی‌ترین منابع انرژی در جهان است که تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی دارد. این ماده در تولید برق، حمل و نقل، و صنایع پتروشیمی استفاده می‌شود و در بسیاری از محصولات روزمره نقش مهمی ایفا می‌کند. بازار جهانی نفت یک بازار پیچیده و پویا است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد.

عرضه و تقاضا از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نفت هستند. تولید نفت توسط کشورهای تولیدکننده مانند اعضای اوپک، روسیه، و ایالات متحده نقش کلیدی در تعیین قیمت دارد. هرگونه افزایش یا کاهش در تولید این کشورها می‌تواند به سرعت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضای جهانی نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی، فصلی و تحولات صنعتی قرار دارد. در دوران رشد اقتصادی، تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد و در دوره‌های رکود اقتصادی کاهش می‌یابد.